司马懿(倪大红 饰)入伍后，严格执行军纪，奖惩明确。面对魏军不肯出城，诸葛亮(陆毅 饰)命令魏延(王新军 饰)围攻武都、银平，想让司马懿出兵救援，结果遭到伏击。司马懿假意命令孙礼(李亚天 饰)、郭淮(张歌 饰)将军出征，以解武都之围。魏延带兵打败魏军，司马懿的谋略给诸葛亮留下了深刻的印象。孔明决定以自己为诱饵，引诱司马懿出局。司马懿得知诸葛亮已率兵攻入武都，决定派大将张郃(谭建昌 饰)率兵攻打蜀军大营。没想到孔明早有准备，将误入蜀军营寨的魏军包围了。张郃率部奋战，最终兵败被杀。魏军营中，司马懿父子亲自抬棺，为将领张郃下葬。曹真(赵晋 饰)听到司马懿战败陇西的消息，大喜，打算弹劾司马懿，重新夺回都督大权。司马懿被贬为副都督，辅佐曹真。