孙权(张博 饰)派人提亲，以国家太古老为由，向刘备(于和伟 饰)求婚。刘备犹豫再三，克服了各方意见，毅然决定前去迎接亲人。他真诚地希望与东吴结盟对抗曹操(陈建斌 饰)。临行前，刘备将荆州的军政大权全部交给了诸葛亮(陆毅 饰)，这引起了关张二人的担忧。他们认为荆州的事务全部托付给诸葛亮，担心他的支持者嚣张，夺取刘备的主位。刘备勃然大怒，指责两人有这样的想法。关和张二人很快承认了错误，并承诺将全心全意听从孔明的指挥。刘备告别了诸葛亮，诸葛亮也向他吐露了对自己资质不足、难以服众的担忧。刘备决定写下密令，如果关张二人不服从命令，就可以被处决。孔明被刘备的诚意深深打动，发誓永不背叛，并派了自己最亲近的赵云(聂远 饰)护送刘备前往江东。刘备等人来到南徐，按照诸葛亮的计划在城里购买了嫁妆，并在闹市区传开了刘备要结婚的消息。消息传到吴府，吴国太(康群智 饰)非常生气：他对此一无所知。国泰痛斥孙权(张博（成年孙权）、郑伟（幼年孙权） 饰)，要求周瑜(黄维德 饰)算账。周瑜赶忙去见孙权。两位大臣意见不同，争吵差点破裂。