依靠自己十倍于曹军的兵马,袁绍(许文广 饰)得意忘形,挥舞宝剑,下令进攻杀戮。双方展开四回合激战,袁军最终不敌曹操(陈建斌 饰),狼狈落败。袁绍被曹操击败,却在路上遇到了前来帮助他的刘备(于和伟 饰)。在刘备的掩护下,袁绍仓皇逃走。袁绍回到营地,在许攸(许毛毛 饰)的诽谤下,田丰(徐涛 饰)被处死。三子袁尚(韩文亮 饰)报告,各路兵马尚有五十万,仍是曹军的十倍以上。袁绍大喜,决心吸取教训,再战曹贼。初战告捷的曹操独自走在夜里,忧心忡忡,忐忑不安。于是凌快马就到许昌请荀彧(李建新 饰)为自己制定一个计划。就在这时,曹操收到了荀彧的一封紧急来信。建议曹操不要撤军,而是胜利后再战。许攸在野外抓住了曹操的使者,得知曹操的军需物资即将耗尽。许攸大喜以信仰告诫袁绍,同时从两方面攻击曹操。袁绍心存疑虑,犹豫不决。这时,袁绍看到了田丰临终前写给他的血书,直言许攸诚实而奸诈。袁绍勃然大怒,将许攸赶出了帐篷。无奈之下,许攸连夜把票投给了曹影。