关羽(于荣光 饰)得到赤兔马后欣喜若狂，声称如果这匹马每天行驶数千里，他就能尽快找到自己的大哥。曹军众惊恐地敦促曹操(陈建斌 饰)杀死关羽，但曹操斥责了他。当晚，张辽(程相银 饰)再次拜访关羽，告诉曹操他是正义的，关羽再次表明了寻找弟弟的立场。刘备(于和伟 饰)也整天为袁绍(许文广 饰)处烦恼。为了长远的打算，他力劝袁绍攻打曹操。袁绍犹豫再三，最终决定攻打许昌。田丰(徐涛 饰)得知后，慷慨劝告袁绍。袁绍大怒，将田丰贬封为奴隶。两军还没形成，颜良(李旭 饰)就接连斩杀了曹操的两名将领，曹操大惊失色。关羽主动请曹操出战。第二天，严良被关羽斩首。袁军战败，战败的士兵抱怨曹军的将领长得像关羽。袁绍大怒，想要杀了刘备以泄仇恨。刘备多次向袁绍解释才放弃。这时，田丰又来劝袁绍收兵。袁绍迁怒于他，将他下狱并斩首。战前，关羽再次出战，文丑被飞刀斩首。刘备亲眼看到了国旗上的“汉寿亭侯”。袁绍回到营地后，愤怒地将刘备斩首。刘备要求拉拢关羽道歉，袁绍大喜。