攻克徐州后，荀彧(李建新 饰)为了阻止曹操(陈建斌 饰)与女子发生性关系，用威力手段，让在兵宴上喝了三链的许褚(郭涛 饰)出来杀掉貂蝉(陈好 饰)。曹操忍不住了。在由谁担任徐州牧的问题上，将士们意见分歧很大。此时，徐州王子赠送的《万民书》印证了曹操对刘备(于和伟 饰)的谨慎。因此，曹操极力邀请刘备回许昌觐见皇帝，给他封号。当刘备和汉迪来到许昌后，恍然大悟了无边的亲情，刘备也晋升为左将军和宜城亭侯。当晚，程昱(蒋昌义 饰)密的顾问会见了曹操，提出了区分朋友和敌人的初步计划。三天后，皇帝、大臣、文武百官徐天狩猎时，曹操公然拿着汉皇帝祖传宝物的弓来射鹿，并同意士兵们“万岁”的声音是自豪的。曹操冷静地看到，“登基”时机还不成熟，他不应该成为第二个袁术(阎沛 饰)。当晚，宫中突然传来消息：汉武帝病了，在狩猎时受凉了。刘备闻讯大吃一惊，赶忙进宫参观。