在河边，孔明请诸葛瑾(曹毅 饰)转达给陆逊(邵峰 饰)，敦促他保护国家和人民免受曹魏的侵害，不要与蜀为敌。刘备(于和伟 饰)临终前召见孔明，将川蜀大业托付给他，并恳求孔明成为阿斗亚的父亲。不久刘备病逝于白帝城，太子刘禅(王鹤鸣 饰)即位。当刘备去世的消息传来时，孙权(张博 饰)大喜，认为蜀国将独自在北方对抗曹魏，不再与东吴为敌。在许昌城，司马懿(倪大红 饰)亲自为曹丕(于滨 饰)设计了伐蜀五步计，曹丕大喜。司马懿再次请求郢率军为都督，曹丕婉言劝阻。曹魏四军入侵，刘禅极为忧虑，亲自到相府拜访孔明，询问撤退之策。诸葛亮(陆毅 饰)轻描淡写地冷静地处理了危机，但他仍然担心东吴孙权(张博（成年孙权）、郑伟（幼年孙权） 饰)的意图。最终，马谡(郑仕明 饰)主动请旨前往东吴，想要了解利弊，以免蜀吴联盟被击破。