几天后，周瑜(黄维德 饰)召集诸将，下达军令。老将黄盖(刘魁 饰)不服，周瑜大怒，导致黄盖被打死。孔明没有吭声，说鲁肃(霍青 饰)看出了周瑜的伎俩。鲁肃夹在两人中间，十分尴尬。当曹操(陈建斌 饰)收到黄盖的求降密信时，真假难辨，犹豫不决。不过，直到截获蔡氏(曹曦文 饰)兄弟的密信，他才相信黄盖真的投降了。正当曹军士气高昂，想要一举夺取江东时，周瑜却吐血晕倒，弄得江东文武一片恐慌。诸葛亮(陆毅 饰)告诉忧郁的鲁肃，他有一个药方可以让嘟嘟的病痊愈。孔明主动索要一座祭坛，祈求东南风。周瑜对诸葛虚言起了疑心，于是命丁奉、徐盛(孙岩 饰)暗中监视孔明，无论有没有东风，都要杀掉他。四时许，东南江风骤起。风起后，孔明乘坐赵云(聂远 饰)的轻舟离开了岸边。周瑜倒地叹息。