关羽(于荣光 饰)拿到刘备(于和伟 饰)手写的信后，立即要求见曹操(陈建斌 饰)，但曹操居然在总理府门前挂了一张“回避牌”。关羽再次拜访张辽(程相银 饰)，但也被拒绝见他。关羽决定回家收拾行李，向两个嫂子汇报，盖章离开。曹操毅然决然，决定身着金锦袍，带领众人为关羽送行。关羽非常感动，向曹操磕了个头就走了。这时，曹操深深地感受到了对“忠”字的恐惧。张飞(康凯 饰)被流放到一座古城。他赶走了县令，自己当了县令。张飞四处招募兵马，用武力训练出一支凶猛的队伍。张飞每天派人打探两个刘关的下落。当他得知关羽向曹后投降时，他气得哭了。此时的关羽，正经历五段斩杀六将，独行千里。