在孙权(张博 饰)的叙述中，鲁肃(霍青 饰)与孙权(张博（成年孙权）、郑伟（幼年孙权） 饰)讨论了对荆州的主权主张。蒋钦前来汇报，刘备(于和伟 饰)正在扩军，准备战争。孙权立即指派鲁肃前往扶桑探望周瑜(黄维德 饰)病情，随后又前往荆州向刘备询问荆州情况。在巴陵的吴军大帐里，周瑜的病情每况愈下，但他对诸葛亮(陆毅 饰)的仇恨却丝毫未减。鲁肃的到来更加坚定了周瑜抗击孔明夺回荆州的决心。荆州城内，鲁肃在刘奇灵面前再次询问了荆州。孔明与他争论荆州归属问题，最终孔明与他达成协议：刘备攻克西川后，荆州立即归还东吴。周瑜认为鲁肃带回来的条约是一纸空文，仍然不改变以武力夺回荆州的决心。几天后，刘备妻子甘夫人去世的消息传出。周瑜决定以孙小妹(林心如 饰)为诱饵，引诱刘备到建康，劫持荆州。