曹操(陈建斌 饰)请司马懿(倪大红 饰)同他一起回许昌，做客子曹冲(安彭泽宇 饰)。曹操坦白了自己的感受：赤壁之战的失败让他认识到，征服世界首先要征服人心，尤其是学者的心。他决定回到许昌，励精图治，富国强兵。如此伟大的事业，可能需要两三代人才能完成。我受限于命运，恐怕只能把希望寄托在下一代身上。而如果没有像司马懿这样的人辅佐他的后人，这个雄心壮志就无法实现。司马懿受令感动，曹操即将北返，接到马腾的密报，打算趁曹操新战败之际，进攻许昌。为了稳定军心，没有表现出任何表情，他以三夫人临产为名，随轻骑返回许昌，在许昌受到大张旗鼓的迎接。用虚张声势吓跑马腾。