在乐阳县，刘备(于和伟 饰)亲自为庞统(杜旭东 饰)买酒。然而，尽管刘备一再试图留下来，庞统还是决定离开。告别时，刘备亲自将一匹名为鲁马的马送给了庞统。庞统被刘备的诚意所打动，决定返回荆州侍奉他的叔叔皇帝。建安十五年，曹操(陈建斌 饰)修建铜雀台迎接宾客。儿子曹彰(李根 饰)和曹植(李继春 饰)也来到了聚会，曹丕(于滨 饰)对两个弟弟表示热烈欢迎。在曹丕的住处，醉酒的曹植把司马懿(倪大红 饰)赶了出去，曹丕跑出去迎接他，并恳求司马懿告诉他曹操在铜雀台会议上提出的问题。回到王宫，助手吴植告诉曹丕：司马懿很了不起，只有在他的帮助下，他才能在未来有所作为。铜雀台会议实际上是曹操要求司马懿投票给他的儿子。曹丕当晚《赋》发表了两篇文章，每篇文章的赞扬内容都不同。第二天，在铜雀台发布会上，曹操以铜雀台为主题，考验曹丕和曹植的文学才华。曹植的作品充满文学气息并广受好评，而曹丕与之相比就相形见绌了。钟繇等人趁机劝说曹操，但曹操坚称自己无意自称皇帝。司马懿会见曹丕指出：曹植只为傅取了一块地，却失去了汉朝旧臣的心。而曹丕的“福”有尊汉之意，深得全世界学者的心。第二天，司马懿金会见了曹操，并告诉他自己将做客曹丕。