孙权(张博 饰)亲自拜访了鲁肃(霍青 饰)，并向鲁肃通报了周瑜(黄维德 饰)生前选举他为总督的遗言。鲁肃担心吕蒙(常铖 饰)的听众会支持他，而他很难说服他们。孙权(张博（成年孙权）、郑伟（幼年孙权） 饰)拿出了吕蒙的亲笔信。原来，吕蒙还推荐鲁肃担任州长。鲁肃深感惊讶，不禁对吕蒙刮目相看。周瑜哀悼，江东举国哀悼。诸葛亮(陆毅 饰)独自前来吊唁，灵堂前的悲情而精彩的辞藻，让东吴将领深受感动。突然，人群中出现了一个相貌丑陋的刁克，他出言不逊，说是他庞统(杜旭东 饰)的连环招数，才赢得了赤壁之战。鲁肃下令把他赶出去。随后，诸葛亮赶紧找到庞统，劝说他效忠刘备(于和伟 饰)，但庞统拒绝了。鲁肃还建议他为东吴效力，但吴国太(康群智 饰)愤怒地斥责了他。庞统索性只身来到荆州，化名龙光，召贤。刘备以貌取人，所以决定只任命他为耒阳县县长，以观察他的才华和学识。庞统到了耒阳，就不理县里的事了。刘备派张飞(康凯 饰)、孙茜前去检查。没想到，在两人面前，庞统瞬间就完成了累计一百天的公务，让张飞大吃一惊。张飞赶紧赶回荆州打刘备。刘备亲自带人夜间前往耒阳寻贤。