洛阳城内,曹睿(杨德民 饰)不顾老大臣王朗(柳秉钰 饰)的劝阻,派夏侯惇的儿子为将军,率领二十万大军迎战。在蜀军行军途中,孔明拒绝了魏延(王新军 饰)越从秦岭派奇兵攻打长安的建议。诸葛亮(陆毅 饰)决定制造谣言迷惑公众,以制造司马懿(倪大红 饰)与朝廷的分裂,导致他的死亡。曹睿落入陷阱,决定前往永良兴师问罪。司马懿父子才去曹营认罪,曹睿念就为他无罪释放了旧爱。司马懿被贬回家乡,兵权被剥夺。蜀军一路攻城,大败曹军。老兵王朗和将军曹真(赵晋 饰)带兵迎敌,诸葛亮战前骂死王朗,魏军一片混乱。曹真趁王朗死之际,诱骗蜀军劫营。诸葛亮将施展他的诡计,击败魏军。在许昌城内,老臣钟达力推荐司马懿率军讨伐蜀军。诸葛亮收到李严(邓立民 饰)的来信,告知他已成功煽动孟达下蜀,孔明大喜。村里,司马懿领令谢敌,立即率兵迎敌。