在张飞(康凯 饰)龄面前，刘备(于和伟 饰)痛哭流涕，对东吴恨之入骨，不顾群臣劝阻，发誓一定要打败吴国。魏延(王新军 饰)和马迪看望诸葛亮(陆毅 饰)。魏延声称刘备打算让孔明辞去总理职务，诸葛亮却愤怒斥责他下台。刘备率领70万大军攻吴，孔明命令马良随时向成都报告战区地理、战况等信息。孙权(张博 饰)决定出战，命孙桓(纪澳俊 饰)率兵保卫秭归挫败刘备。蜀军初战告捷，一举攻克秭归城。东吴战败的消息纷至沓来，孙权(张博（成年孙权）、郑伟（幼年孙权） 饰)大怒。吴国太(康群智 饰)决定将孙小妹(林心如 饰)送回刘备身边，以平息刘备的怒火。孙权修派诸葛瑾(曹毅 饰)去见刘备，打算将荆州三县送给孙小妹求和。刘备告诉他，自己要拿下东吴，并命令孙权率领文武百官全部投降。在东吴府，当得知蜀吴血战不可避免时，孙小妹伤心欲绝。