韩信(吴樾 饰)被贬后，留在长安的家中。尽管他经常对谢客关上大门，但樊哙和其他人却很乐意招待他。韩信无法拒绝，只得前去处理。樊哙等人出身贫寒，甚至还用醉酒胡言取笑韩信。韩信不高兴地离开，突然在酒吧外看到打扮成道姑的月姬(宋笠娜 饰)，突然想起了两段往事。韩信邀请月姬到他家怀旧。月姬出乎意料地见识了这个世界，并放弃了与孩子们的私人关系。月姬用这句话向韩信暗示，如果韩信坚持下去，他的儿子也会受到牵连。月姬带走了韩信的儿子，保留了韩氏后裔的血统。刘邦(肖荣生 饰)一整天心存疑虑，就向张良(沈保平 饰)请教。张良建议刘邦把这个称号送给他最讨厌的人，以缓解他的失眠。刘邦听从张良的话，封他为永池侯。韩信联系上了他的老下属陈曦。两人都想造反，所以一拍即合。当陈郗接过关外的军队时，韩信在关内与他联手对抗汉人。然而宫中的齐吉却因为儿子的意愿，强迫刘邦改封太子，这激怒了路飞。刘邦发动讨伐陈Xi。临行前，他怕吕雉(吴倩莲 饰)趁机加害齐吉父子，于是立如懿为赵王，并把齐吉父子送出宫。