称帝后的刘邦(肖荣生 饰)依然对流亡的楚国大将们怀有仇恨,并发誓要重金抓捕季布(陈之辉 饰)、钟离昧等人。此时的季布已是山穷水尽,只得剃光头躲进市场冒充奴隶,却意外被正义之士朱夏收买。朱夏得知此人就是季布将军后,对他极为礼遇,甚至趁机向他介绍夏侯婴(张春仲 饰),劝说季布回汉。韩信(吴樾 饰)被封为楚王,整天无所事事。这时,钟离昧逃到了韩信家里,韩信把钟离昧带进了屋里。刘邦只偏袒齐霁,失宠的路飞感觉情况危险。叔孙通大胆建议刘邦向人民展示一国之王的形象,刘邦接受了建议。刘邦统一天下后,听从张良(沈保平 饰)的建议,迁都长安,建造了宏伟的长乐宫。朱夏见汉朝迁都的时机成熟,便请求夏侯婴帮忙安排季布会见汉王。为了赢得人心,刘邦赦免了季布的罪行,让他回到原来的岗位,受到重用。韩信认为时机成熟,希望带钟离昧去见刘邦,但钟离昧宁死也不抛弃项羽(胡军 饰),让韩信无奈。刘邦得到消息后,想要攻击韩信。幸好被陈平劝阻。然而刘邦却用计以巡逻为借口召见了韩信,然后对其进行了惩罚。刘邦如约抵达云梦,召见诸侯,韩信想带钟离昧去那里服役。没想到钟离昧竟然自杀了。韩信抱着钟离昧的头认罪。刘邦趁机给他定罪,并贬他为淮阴侯。