虞姬(杨恭如 饰)在路上遇见一只迷路的羊,把它交给了牧羊人。殊不知,牧民就是大家都在寻找的楚王、后裔、米心。米心被虞姬的善良和美丽所吸引。谈话中,芈心顿看到刘邦(肖荣生 饰)又向他走来,立刻就跑了。困惑的虞姬故意考验米心,发现米心其实是一个不平凡的人。项羽(胡军 饰)赶到时,他正要向刘邦报告迷信的行踪,但寻找迷信的问题居然落到了项羽身上。他们都把米辛带回薛县,拜他为怀王。范曾也改变了对虞姬的看法。相反,卢植却抱怨刘邦因为她的美貌而错过了重要的事情,并把权力双手交给了项羽。鲁巴占特知道刘邦对虞姬不怀好意,暗中打算一石二鸟。怀王密信即位,听从宋义的建议,迁都盱眙。项梁等人意识到,有了勤奋刻苦的米心背后有宋义的帮助,以后想做什么都极其困难。当时,刘邦趁机请求王怀允许他与项羽结为异姓兄弟。卢巴赞特一步步发现了他的阴谋。首先,他趁机贿赂了虞姬的侍女君儿(杨晶晶 饰)。两人一唱一和,虞姬终于同意和鹿雉一起去泡温泉。