项羽(胡军 饰)得不到怀王的同意,自立为关中王,于是自立西楚霸王。他与范增(辛明 饰)密谋,先将张良(沈保平 饰)从刘邦(肖荣生 饰)手中调走,让他回到韩国,然后又将刘邦贬到偏僻的蜀地,封他为汉王。刘邦虽然万分不情愿,但也不得不怀着感激之情接受了订单。告别张良时,他送给张良一千两黄金和几颗珍珠,一来是为了笼络人心,二来是为了让张良向项伯求情,希望能够有所改变。情况机会。项羽知道于吉对咸阳记性不好,所以要立即返回彭城,一来逼迫怀王让出皇位,二来稳定军心。韩生劝项羽留在咸阳,项羽却以财宝为由不肯回来,就像夜里穿着锦衣行走去争论一样。韩生说楚军被猴子冠上,项羽一怒之下煮了韩生。在项伯的帮助下,项羽扩大了刘邦的封地,但他只带了三万军队入蜀。不过,范增还是怕刘邦别有用心,所以他说有办法控制刘邦,让项羽放心。原来,范增想把刘邦的家人作为人质,安置在彭城。刘邦见现在的情况对自己不利,只好答应了。卢植虽然不愿意留在楚营,但也不得不离开。刘邦带着三万人的大军来到汉中,张良却不方便送行,只出现在路上。临行前,他特意吩咐刘邦烧毁进入四川后的栈道,以免引起项羽的怀疑。刘邦理解张良的意图。张良预言,未来将会有一位伟大的将军能够帮助刘邦在世界上取得成功。