忽必烈(胡军 饰)和阿里哥正在临城外交换彼此提出的条件。阿里哥手下的五名将军被带了出来,忽必烈还让人把库撒儿的尸体抬了回来。察碧、董文勇等人趁机离队。他们跑到忽必烈身边,被忽必烈抱了起来。忽必烈正在和林城外等待着阿里哥的军队,旭烈兀的军队也站在了忽必烈的身边。阿栗哥认为形势对他们有利,但霍池却有不同的看法。他知道自己没有忽必烈那么强。阿里哥要拉拢诸侯供给粮食和兵力,他要等到冬天来削弱忽必烈的军队。忽必烈带人为库撒儿举行葬礼。他让人端来一盆干净的水,忽必烈亲自给库撒儿擦手。董文邕带着酒到董文忠(王金来 饰)墓前祭奠。他有很多话要说。云林(何彦霓 饰)和刘秉忠(马浚伟 饰)找到他后说服他回来。每个人都关心他。他发誓要杀了海都,为哥哥报仇。文勇开始用腿练习射箭,在塔娜(何亚男 饰)的帮助下,几经努力取得了成绩。和琳被忽必烈的军队包围了,旭烈兀决定回去。他不想卷入和阿里布哥的争斗之中。旭烈兀要为儿子报仇。忽必烈带人送行。让阿里布兄弟活下去。察比和忽必烈在攻城问题上产生了分歧。刘秉忠认为忽必烈有一个完美的计划,忽必烈的决定损害了军队的士气。忽必烈酒后愤怒斥责将军,刘秉忠等人求饶,但仍被拉出去并用三十根军棍殴打,阿里黑格和阿古朗离开了忽必烈。霍池提出要照顾阿里兄,他要去漠北劝说皇子们。霍炽见到阿吉吉、赫旦两位皇子,便手捧金牌,请他们出兵。刘秉忠担心军事供应,他们需要快速解决问题。阿里海牙、阿古朗率兵投奔阿里布格,阿里布格实力大增。阿吉吉和赫丹邀请忽必烈商量此事。忽必烈猜测他们是来求和的,他自有巧妙的应对之计。看到阿吉吉和赫丹之后,忽必烈就知道他们的意图了。他们站起来想要伤害忽必烈。忽必烈知道外面有他们的人。漠北王的军队被旭烈兀的军队包围了。别担心,旭烈兀带兵让漠北王不敢反抗。