刘秉忠(马浚伟 饰)在南塘寺教导子聪。海云大师知道自己的六根不纯,不能放过世间的凡夫俗子。刘秉忠想为广大民众做点什么。海云大师建议刘秉忠追随忽必烈(胡军 饰),利益众生才是最重要的。忽必烈会见刘秉忠时,刘秉忠提到了未来的局势。忽必烈不认为自己有那么年轻。他安排人先去星州,忽必烈和刘秉忠就单独前往。用餐期间,刘秉忠特意提醒忽必烈这些注意事项。忽必烈要了两份牛肉。他们不知道刘秉忠只吃素食。劫匪进入酒店并围捕了客人。忽必烈正在和刘秉忠一起洗澡。其领导人是董文永、董文忠(王金来 饰)。忽必烈出来后,与他发生了争执。暴徒围攻忽必烈。忽必烈·浦因衣服被抢而被抢走制服。董文勇、董文忠带人抢夺客人财物,忽必烈的反抗更加疯狂。忽必烈别无选择,只能穿上旧衣,与刘秉忠继续前行。刘秉忠觉得这有些奇怪,劫匪的行为让他起了疑心。当晚之后,忽必烈和刘秉忠就住在一栋破旧的房子里。刘秉忠早上去领取救济金。路上他遇见了商队,并一起走着。忽必烈觉得做一个普通人更好,他在街上看到的一切都是他一生中从未见过的情况。马队在前往行州途中被马贼拦截。马贼正在偷东西。逃到水里。忽必烈不会游泳,刘秉忠被拉到海边,忽必烈吐出很多水,只能过水,却没有船。忽必烈看到船靠岸后,就让刘秉忠滑了。到了星州,两人就落在了森林之中。当他登陆时,看到的是一个破败的渔村。经过询问村民,他得知了真相。这是蒙古兵的逼迫造成的。用餐时,忽必烈没想到公众会吃到这样的食物。第二天早上,当他在路上时,听到强盗的喊叫声。忽必烈带着渔民上山逃跑。劫匪在恶言恶语后离开了渔村。他们要求渔民在五天内将食物送到指定地点。忽必烈询问后,才知道劫匪是红面龙。人们也没有食物可捕。刘秉忠和忽必烈想留下来帮助他打击土匪。正常人并不想受到伤害。刘秉忠建议忽必烈迁往星州调兵,但忽必烈的就职文件被土匪抢走,调兵来不及救援。忽必烈留在刘秉忠身边准备和老百姓一起对付土匪,村长把村里能干的人都带来了。