西夏之主叶绰麻被带到成吉思汗(唐国强 饰)面前,成吉思汗下令砍下他的头颅来祭祀长生天。托雷收到一个月前因病去世的术赤王的急信。当成吉思汗得知长子术赤王去世的消息时,悲痛欲绝。成吉思汗知道自己的命不久矣,他要见到自己的四子托雷。成吉思汗给子孙留下指示,金军驻守潼关将难以突破。察合台得到了土地,窝阔台(巴森 饰)野心勃勃,成吉思汗将大汗之位交给了他,托雷得到了漠北土地和二十万蒙古精兵。忽必烈(胡军 饰)是成吉思汗的有前途的接班人。1227年,成吉思汗病逝于鄂尔多斯。八年后,忽必烈慢慢地克服了祖父去世的悲痛。他的聪明才智让所有人都认为忽必烈是草坪上的雄鹰,但万万没想到,今年他的感情却很艰难。深受影响。忽必烈和他的兄弟们参加了蒙古翻马比赛。伊娜在一旁观看。忽必烈率先抓住了胜利的马。忽必烈上马后驯服了猛马,成功登台。窝阔台赏给忽必烈第一杯酒,窝阔台相信蒙古迟早会征服世界。北方的土匪大声叫喊,窝阔台命令百姓出兵剿灭。贵由因年事已高,被授予统军权。忽必烈答应伊娜从战场归来后嫁给她。伊娜成为与达兰喀王子结婚的候选人。她在溪边自杀,并用忽必烈赠予的匕首自杀。贵友率军找到了土匪老巢,安排三路人马进攻。忽必烈建议贵由等另外两支军队到达后再发动进攻,但贵由拒绝了。贵由被盗贼包围。忽必烈把他从危险中救了出来。忽必烈回来后受到重赏,他的几个兄弟也被流放。