忽必烈(胡军 饰)问汗的情妇为什么要逼死伊娜,汗谎称自己不知道。忽必烈来到河边悼念伊娜。蒂尼主动提出与忽必烈讨论婚姻事宜。查比发现忽必烈在一家咖啡馆酗酒,忽必烈帮助了他。忽必烈被带到了总台上,在那里表现出了某种荣誉,而托雷也做了一些实话。忽必烈醒悟过来,他开始训练军队的炮兵,查比收拾行李离开,他再也不想见到忽必烈了。查比骑马出现在忽必烈的训练场,忽必烈及时救了他。查比和父母一起回到了托雷的账户,忽必烈为他之前用餐期间的行为向他道歉。窝阔台(巴森 饰)召集众将讨论金袭战略,拖雷(吕良伟 饰)认为现在还不是最好的时机。窝阔台坚持进攻黄金。忽必烈认为他应该先与宋谈判。他的观点与托雷不谋而合。耶律楚材和忽必烈先去了宋。窝阔台在凤翔遭遇顽强抵抗,金军渡河。窝阔台派人请求托雷支援,可汗妃给了他五天的时间。窝阔台下令将人安置在森林中,拖雷担心自己被金军欺骗,于是忽必烈向宋借钱就成了关键。