公元1215年,宋、蒙古、金三个王国结为三足鼎立。蒙古草原上,一股强大的力量正在聚集。成吉思汗(唐国强 饰)和他的三个儿子向金国发动了战争。当成吉思汗、窝阔台(巴森 饰)与金军正面交战时,金军绕道攻击拖雷(吕良伟 饰)大营。这时,托雷的妻子铁妮即将生产。蒂尼在战争期间生下了一个男婴,托雷给他取名忽必烈(胡军 饰)。公元1224年,九岁的忽必烈迎接成吉思汗和他的蒙古军队回到阔别四年的家乡和林。忽必烈不小心骑上一匹强马,被父亲托雷制服。成吉思汗答应亲自教他最好的马术技巧。忽必烈从小就得到成吉思汗的认可。成吉思汗征服西夏后要对付西域,他想让人们训练一些新品种的马。公元1226年,蒙古军队通过战略准备后,对西夏发动了声势浩大的战争,这对于忽必烈和贵友来说意义重大。成吉思汗西征志在必得,忽必烈和贵友也在部队,他们会在战争中积累经验。进攻西夏的蒙古军遭到了顽强的蝗虫的抵抗,蒙古军将面临困难。唐五体砍掉蒙古使者,将信寄给成吉思汗。成吉思汗看完后把它撕碎了。将军们没有什么好的策略来击败敌人。忽必烈提出烧毁敌人粮草,攻破中兴城。成吉思汗采纳了他的建议。忽必烈展现了军事才能。西夏中兴城断粮后,人心惶惶。三天后,西夏军欲突围,却被蒙古军包围。西夏军大败。蒙古军活捉了敌军将领。