照孔手上的兵马被波日特长子旭烈兀和五位公主所杀。阿里布哥派海都向徐留寻求帮助。旭烈兀并不承认阿里八哥是可汗。他不想看到兄弟俩打架。旭烈兀和忽必烈(胡军 饰)关系很好,所以他决定不互相帮助。。阿里博克请海都拿走手册,送陈附马兵。当海都见到波日特时,就知道他有两万兵马。他谎称旭烈兀站在阿里博卡一边。波日特别无选择。按照旭烈谷的命令,海都一刀杀死了波日特后就想杀死波日特。海都派人通知胡拉加,忽必烈杀了他的儿子。塔娜(何亚男 饰)和查比在街上行走时被一名女仆救了。查比看到了指责忽必烈的信,想尽快想办法离开小镇,赶往父亲的军营。旭烈兀得知波日特被杀后非常惊讶。起初他不相信是忽必烈做的,但这把刀确实是忽必烈的。海都抵达孔军营时,正要交接兵权,还提出三天后返回和林。察碧在营外打探消息时被士兵抓获,将军认出她的身份并撤退。海都鼓励军队,但士兵们并不接受他。当海都命令军队行军时,查比站了起来。查比想要揭露海都的真面目。她拿出信询问海都。海都旁边的侍卫牧仁站了起来,认出了海都。。忽必烈并不担心军队数量。他决定择日进攻和林。忽必烈对旭烈兀支持弟弟阿里感到惊讶。忽必烈率领30万大军北上,准备进攻和林。阿里大哥听说后并没有当真。察壁命穆仁将书信带给旭烈兀,也率军前往河林。忽必烈率军与阿里兄弟在和林城外对峙。忽必烈想在发动战争之前像兄弟一样好好谈谈。他摘下头盔,扔掉军刀。两人独自驾车来到高地,阿里布哥提出了条件,但他听不进忽必烈的话。忽必烈拿出战前酒,结束了与阿里兄弟的兄弟情谊。旭烈兀迟到的到来让阿里哥非常担心,而海都却毫无消息。阿里哥派右翼军队赶赴前线参加战斗。