蒙哥(高发 饰)要对窝阔台(巴森 饰)一家下手。阿里弟兄全力支持他。蒙哥将把托雷家的军事力量交给阿里兄弟管理。忽必烈(胡军 饰)想留下来管理汉族。蒙哥要求兄弟们在下个月的第一天到达与林共商国事。查比知道蒂娜的离开让塔娜(何亚男 饰)非常难过,而塔纳也将她视为心中最亲近的人,所以查比让她跟随他,留在金莲川。蒙哥召集群众讨论蒙古下一步的军事战略。阿里兄建议先灭宋朝。忽必烈了解汉地。忽必烈建议蒙哥先攻打大理,宋国会攻下宋国周边小国后成为孤国。大家都拥护忽必烈的军事战略。蒙哥命忽必烈率军征伐。失落的大门是右前锋,蒙哥同意了他的提议。忽必烈把粮草的准备工作交给了刘秉忠(马浚伟 饰)。他知道,大理的大部分兵马都掌握在高泰祥派手中。察碧提出使用吐蕃,她主动提出去西凉王求救,董文勇和董文忠(王金来 饰)负责保护她的安全。当着长生天的面,蒙哥询问了攻打大理的吉凶。占卜大巫师故意提到草原上将升起两个太阳,蒙哥有些担心。察比想要西凉后,得知西凉王不关心政事,一心修佛。在公主的推荐下,察比见到了出家的端阔。郭端抄完所有经书后,就圆寂了。公主并不悲伤,她知道段括已经解放了,她要把段括的精神传承下去。公主将萨迦班智达当年送给阔端的礼物送给了察比,让八思巴可以帮助他们,察比也希望减少杀戮。忽必烈渡过金沙江,直奔太和城。他准备用牛羊做一个木筏渡河。察比拿着令牌见到忽必烈,便将端阔去世的消息告诉了忽必烈。蒙哥在伟大的巫师面前询问了自己的梦想。大巫师说,他争霸的人就在西南。不要参与阴谋活动。忽必烈拿了萨迦班智的信物,得到了拔斯巴的信,攻打大理。不料却遭到了大理军的强烈抵抗。忽必烈命令百姓撤退到安全地带。南方的天气让他们很不舒服。忽必烈准备跟随撤退的军队直奔敌营。在忽必烈的指挥下,史必烈、董文邕在大理军没有坚守的情况下,一举突破了南卫军的第一道防线。太和城被忽必烈的军队包围了。大理王段行之自知无法与忽必烈抗衡。他主动提出投降,欢迎忽必烈入城。忽必烈的所作所为赢得了人心。接受老百姓呼喊万岁的声音。董文勇和董文忠被蒙哥赐酒,蒙哥看到他们偷偷地与忽必烈进行眼神交流,但史烈门和忽必烈却没有得到奖励。