忽必烈(胡军 饰)告诉刘秉忠(马浚伟 饰)等人贵友来的目的,他让额吉不要多想。刘秉忠知道蒙哥(高发 饰)和忽必烈最有可能继承大汗。蒙哥招待将军,他知道容忍对手的能力。贵由背着脱列格召开阔里台会议,选举可汗。他指责她欺骗自己和他人。霍赤(徐向东 饰)的话让贵友更加明白了他们的意图。在贵友的努力下,阔力台会议得以召开。脱列格受到了大家的批评。诸侯们已经商量让脱列格退位,将权力交给有能力的可汗。人们进行了很多讨论,蒙哥的才华得到了认可。忽必烈突然站起来,选举贵由为新任大汗,众人大吃一惊。法官提醒铁特鲁姆普,她同意忽必烈的意见,贵由上台接替蒙古大汗之位。会后,蒙哥指责忽必烈支持贵友,忽必烈解释了原因,铁妮劝说蒙哥,蒙哥生气并埋单了。贵友召开会议,将托雷家族的兵权归还给忽必烈的兄弟。他希望他们回来后能够把管辖的地区管理好。忽必烈和他的兄弟们回到了营地。公元1246年,贵由面临着母亲留下的烂摊子,实行铁腕改革,海迷也借此机会消灭了拓列哥留下的爪牙。他们首先消灭了那些依靠拓列哥的权力陷害忠良、掠夺人民财富、肆意妄为的官员。其间,官员纷纷被捕,震动朝野。此外,归由可汗重用前重臣镇海,清理吏治。这一系列的铁腕改革,让汉朝廷起死回生。侍女向脱列格报告了贵由的改革措施,霍赤也被禁止进入汗宫,海米什派人继续监视脱列格。脱列格娜在海米罗面前大声说话,海米罗不再是以前的宫女了,她想让脱列格娜过上一些悠闲的日子。伯杜的弟弟西班知道贵友的能力,伯杜和本都看不起贵友。忽必烈、西班、阔端结为兄弟。一个自以为是又愚蠢的国王,他代表京城来到了这里。忽必烈劝开西班和贵友,贵友与西班打架,阔端拉开劝打的忽必烈,贵友被打后愤怒返回汗宫。听贵友说起西班的情况后,海迷兽打算好好教训一下他。西班走时,遭到兵马追击,不敌众人,被俘。忽必烈接到情况后赶回来看望被关押的西班。他要求西班向贵友道歉,但西班坚持不同意。贵友不听忽必烈的劝说,酒后下令将所有囚犯处决,直到贵友清醒过来才意识到问题的严重性。忽必烈向贵友讲述了杀死西班的严重后果。贵友以喝醉为由原谅他。幸运的是,忽必烈用死囚取代了西班,贵友同意让他带走西班。刘秉忠建议忽必烈招揽人才,忽必烈就让他这么做。