HaiMilo承诺的一个月期限即将到来。她担心政府事务。海米罗受拔都、布合蛊惑,分裂汉朝。各地旱情越来越严重,老百姓生活困难。每天,海洛斯特的办公桌上都堆满了紧急的悼念。可汗朝廷的大臣们也发现了新都督的弱点,对海失的关注也越来越少。混乱的政府慢慢地将海洛斯特的政权推向了崩溃的边缘。海米座面对天灾无能为力,石烈门便来找脱列格娜吐露自己打算返回星州的事情,但他并不甘心这个好机会。拔都和布赫是脱列格娜的部下,将汉人分成三部分是脱列格娜的主意。海迷因无法处理政务而陷入迷茫,脱列格娜为海迷设下陷阱。海米丧命,写信邀请忽必烈(胡军 饰)、蒙哥(高发 饰)前来。安护、护察两位王子分别受拔都、布赫控制。忽必烈与蒙哥前往拔都、布赫商谈。蒙哥记得士兵们喊可汗,忽必烈劝他不要轻举妄动。蒙哥是大汗的继承人,忽必烈提醒他要等到库里泰会议后再做决定。忽必烈派人绕过巴图(苏力德 饰),带走了安胡。巴图见忽必烈到来,便安排了宴会。忽必烈希望他不要与汉廷一起作证。拔都拒绝交出他的军事权力和土地。安虎被董文勇带了出去。屠无奈只能答应忽必烈的话。蒙哥在不和处遇到了问题,胡察受到不和的怂恿。蒙哥没办法,只好这么做了。布赫抵挡不住,悄然溜走,蒙哥被关进了铁笼子里。收到蒙哥被囚禁的消息后,可汗朝廷召集大臣开会商议,海弥因此丧命。忽必烈、阿里博克、旭烈兀征服了布赫。胡查意识到自己错了,布和下令将胡查也囚禁起来,他想用人质威胁忽必烈等人,蒙哥被布赫带了出来,忽必烈只得转身另作打算。忽必烈和他的兄弟们回来后,准备夜袭布赫,营救蒙哥。海米座提醒脱列格娜注意自己的身份。忽必烈率军杀掉了布赫的军队。阿里布和旭烈兀从后面潜入,胡察被救出,蒙哥已经提前转移,忽必烈被压后才得知布赫阵营。