刘秉忠(马浚伟 饰)泪流满面,看着云琳消失的身影,云琳失望而归。阿里布哥安排刘秉忠担任军师,霍赤(徐向东 饰)也在阿里布哥的帐前任职。阿里布哥哥希望他们一起帮助自己,霍赤也想尽快返回察合台领地。刘秉忠的提议得到了阿里兄弟的同意,他们准备与林侯一起攻打益州。阿里博克因灾正随海都返回察合台,将益州李谈(洪昌 饰)交给李谈汇报。当霍赤接到弟弟阿里的命令,向人民分发食物和工资时,他有些惊讶。霍赤说服他写信给哈比说忽必烈(胡军 饰)断粮断草,让老百姓不高兴。他信任查比来运送食物和草。当察比收到阿里布弟兄的信息后,他对察合台的处境产生了怀疑。李谈向刘秉忠咨询。刘秉忠写信给忽必烈解释说,阿里布哥袭击和林时,一州李谈正在伺机闹事,但刚出门就被拦住了。。阿里兄收到察比的答复,正要请库撒儿帮他要饭。库撒儿请察比讲说百姓的灾难,察比却不愿动兵。董文勇将阿里大哥的信交给察比,察比命人给阿十布哥送粮草。刘秉忠看到李谈后提议联手阿里哥攻击和林。他拿出分析军事形势的计划。李谈担心军队不够。海都带领百姓抢劫杀害了正在送粮的士兵,但他们抢走了粮食,送粮队无一幸存。阿日布哥打算调兵入城,将和林送粮队带回来,伺机接管。当李谈得知一名年轻女子来找刘秉忠时,他加强了第二医院的安保力度。云琳在门后听到了他们的谈话,听不懂刘秉忠的话。