裴艳玲(罗海琼 饰)无情地将虚伪好色的杨小菊(李乃文 饰)赶出了家门。正当裴艳玲暗自悲伤时，熊阔海(张嘉译 饰)突然出现，躲在裴艳玲的公寓里。3.拥抱熊阔海。裴艳玲告诉熊阔海，安德森(张子健 饰)曾透露淑珍和嫣嫣在法租界美医会医院。当熊阔海终于查明妻女下落时，欣喜若狂，但当他赶到医院时，淑珍和比登刚刚被安德森接手。安德森觉得这些孤儿寡妇值得怜悯，于是将他们暂时安置在幸子(那尔那茜 饰)表弟在日租界的空房子里。周书真(颜丙燕 饰)仍无法面对熊阔海已死的现实，请求安德森继续帮忙打探消息。熊阔海和裴艳玲到曹官屯向老满(崔嵩 饰)借枪，却被告知有人先到了，老满已经带着枪和他的雇主去了天津。他们两人都非常惊讶。回到天津后，熊阔海又收到组织的通知，称于婷因纪律处分已逃离基地公司。熊阔海猜测是于挺(王劲松 饰)带走了老曼。于婷自然打算擅自完成斩首行动，将老曼和扭曲的机舱带回天津，并让张婧芝(李依玲 饰)照顾好老曼。熊阔海得知了于挺的下落，便趁巴尔扎克不在的时候，用枪指着老满莲来到了巴尔扎克的寓所。斩首行动即将进行。淑珍和嫣嫣下落不明，安德森也下落不明。熊阔海很担心。安德森没有向幸花的父亲求婚，而且他得知幸花的父亲是一名老间谍。安德森和幸子决定住在满洲，并敦促周书真带上嫣嫣。周书真很感激，但最终拒绝了。。斩首行动后，于婷有些神志不清，发现老曼失踪了，于是疯狂寻找老曼。一路找到曹官屯，却被曹官屯伪军扣留……