当熊阔海(张嘉译 饰)和周书真(颜丙燕 饰)得知嫣嫣失踪后，大吃一惊，四处张望。这时，嫣嫣发现家里有些奇怪，于是他带着洋娃娃赶紧离开了。太田率领手下一路尾随。聪明的嫣嫣意识到了危险，机警地跑到巡逻室。意识到日本间谍针对的是熊阔海，安德森(张子健 饰)想了一个办法，巧妙地骗太田等人，将嫣嫣安全送回三号公寓。虚惊一场后，安德森推翻了感激他的熊阔海，并教导他恪守职责。经过对太田的研究，他惊讶地发现嫣嫣的父亲熊阔海竟然是被加藤追杀的宜兴对外贸易有限公司员工尤军。太田让人住在熊阔海家里，结果他们不小心把拿着契据来接房子的杨小菊(李乃文 饰)误认为是熊阔海，并逮捕了他们。幸运的是，76日，他保住了性命，杨小菊才逃过一劫。。上级派来的泰克新领导老潘，代号“勋章”，是熊阔海的老上级，会后他们都很兴奋。老潘告诉熊阔海，由于抓捕行动失败，季德平(张黦 饰)已被捕，于婷已被解雇并被送往基层公司。为了赎回所附文件，该组织为熊阔海重新分配了情报经费，并安排他和妻子、女儿尽快转移到支援区。熊阔海告诉周书真自己的真实身份，周书真很高兴，夫妻二人百感交集，立即安全撤离。逐渐喜欢上熊阔海的裴艳玲(罗海琼 饰)，得知熊阔海要带着妻女离开天津时，显得有些不舍。他向来爱钱如命，不惜花重金从杨小菊手中买下熊氏家族证件，悄悄全额返还给赵某。