行动当天，于挺(王劲松 饰)制服了以枪在他面前为由坚持跟自己走的老蛮，独自拿着机枪前往预定地点与熊阔海(张嘉译 饰)会面，准备与季德平(张黦 饰)交接。季德平来到交接地点，发现自己受到太田等间谍的严密监视，他意识到自己的身份暴露了。为了保护熊阔海的安全，季德平果断终止了行动，并故意将太田等人的注意力吸引到自己身上。熊阔海和于挺想冒着生命危险去营救他们，却无奈眼睁睁地看着季德平受伤被捕。熊阔海和于挺对这样的变化感到极为震惊。出于安全考虑，熊阔海将妻女暂时安置在法国公园内。为了完成斩首行动，于挺独自一人持机枪闯入日租界，却因行为可疑而被街头巡逻的安德森(张子健 饰)拦住。好在熊阔海闻讯后及时赶到，但安德森也开始怀疑熊阔海可能从事地下抗日活动。加藤顺利出席大河公园欢迎宴会，斩首行动再次失败。此时，万分沮丧的于挺也揭开了旧满清皇军的真实身份。熊阔海并没有严厉批评于挺向叛徒借枪，因为此时裴艳玲(罗海琼 饰)带来了更令人震惊的消息。原来，季德平被捕前曾给裴艳玲打过电话，给熊阔海留下了暗语——“李代涛僵了”，然后他将电话转接到九台精盐公司，告诉中村“敌人在因野寺”。”季德平此举有何用意，令熊阔海不解。