老顾(杨和平 饰)的牺牲迫使联络点关闭，与熊阔海(张嘉译 饰)及组织彻底失去联系。熊阔海回忆说，老顾在牺牲前把保险箱钥匙给了他，所以联系组织、领取资金的希望就落在了老顾留下的保险箱上。与此同时，目睹了日军的残暴行径，天津市委特别行动组长于挺(王劲松 饰)接到上级的暗杀任务，代号“斩首行动”，目标是加藤敬二(涩谷天马 饰)。宪兵司令。经过周密部署，于挺决定在国荣宫宴请加图时，率领熊罗成(雷佳音 饰)等热血青年一举消灭他。熊阔海进入老谷藏身的3号房间，成功找到了老谷留下的保险箱，却在逃离远东咖啡馆时不小心丢失了钥匙。就在熊阔海不确定如何打开保险箱时，房子的主人莱金·裴艳玲(罗海琼 饰)突然走了进来。他误以为熊阔海是租房子的老顾，并向他索要滞纳金。熊阔海只能克制自己。熊阔海因无法养家糊口、无法向妻子说出真相而被周书真(颜丙燕 饰)嘲笑。绝望之下，熊阔海只能求助于自己的弟弟，弟弟已经学会了互相交谈，现在是法租界工部警察局的中国警察队长。不出所料，安德森(张子健 饰)已经用自己的积蓄贿赂了他的顶头上司警察局长饶伯之(阿法 饰)，让他接任副局长。即将成为最流行斩首行径的熊罗成回家与弟弟熊阔海告别。两兄弟因意见不合而分手，却殊不知这将是两兄弟的最后一次见面。