裴艳玲(罗海琼 饰)对于熊阳和熊阳假装第一次见面的寒暄,有些疑惑。幸运的是,杨小菊(李乃文 饰)租了房子只是为了接近裴艳玲。两人的对峙让裴艳玲对熊阔海(张嘉译 饰)的身份产生了一些怀疑。熊阔海与安德森(张子健 饰)喝酒谈心。安德森凭借酒劲告诉熊阔海,他爱上了一个日本女人。虽然知道安德森永远不会做叛徒,但这件事还是让多年从事地下工作的熊阔海感到有些不安。三叔(刘旭 饰)外出时不慎暴露身份,遭到中村等人针对。为了保护赶来的于婷和张婧芝(李依玲 饰),三叔单枪匹马对抗特工,却因寡不敌众被中村开枪打伤。幸运的是,安德森带着大批巡逻人员及时赶到,随后救出了生命垂危的三叔,并立即将其送往医院。周书真(颜丙燕 饰)背着熊阔海谈好了房价,准备立即查出契据进行交易。熊阔海忙说,安德森和日本女人的关系中断了,他及时转移了周书真的注意力,免得事迹曝光。熊阔海还没康复,于挺(王劲松 饰)就带来了三叔被巡捕房拘留的消息,希望熊阔海想办法营救他。熊阔海明白这样的营救行动会让整个情报组陷入危险的境地,但他不能袖手旁观,眼睁睁地看着战友们白白死去。在于挺的苦苦哀求下,熊阔海无奈,只好冒险向安德森求助。然而,当熊阔海赶到安德森带领下的三叔所在的医院时,亲眼目睹了三叔在中村枪口下惨死。