周书真(颜丙燕 饰)坚持卖掉房子搬到内地，并开始积极寻找买家。熊阔海(张嘉译 饰)只能决定等待时机，将淑珍和嫣嫣送往根据地安置。于挺(王劲松 饰)带领行动组成功抓获并处决了背叛老顾(杨和平 饰)的叛徒“王掌柜”，随后宣布了上级对熊阔海准确及时收到有关冀东情报的奖励。熊阔海非常高兴。然而于婷却要不惜一切代价完成“斩首行动”任务，并希望情报组全力帮助熊阔海，但熊阔海却很困惑，两人发生了激烈争吵。在调查中，杨小菊(李乃文 饰)发现美丽美丽的裴艳玲(罗海琼 饰)其实是一位同情革命的进步人士，而且他在电话公司接线员的工作也可能被人利用，于是杨小菊假扮成抗日烈士，追捕他。由日本间谍所为。并上演了拯救英雄的美女的好戏，成功骗过了裴艳玲的信任和青睐。周书真已经为这套房子找到了买家，并准备随时出售。熊阔海在寻找借口拖延的同时，还要应付安德森(张子健 饰)，而安德森一直误会他与裴艳玲有不正当关系。当时以中村为首的日本特工奉加藤命令加紧搜查熊阔海，这让熊阔海陷入了非常危险的境地，而即将到来的斩首行动也可能彻底摧毁熊阔海精心打造的情报网络。面对生活的困境和工作的压力，正当熊阔海思考如何应对时，季德平(张黦 饰)听说龟井有重要的情报要出售。