济州回到奥地利向领事馆汇报,并告诉副总领事,重庆外交部对他回避、不理睬。他满怀愤慨地向鲁怀山(陈宝国 饰)讲述了德国纳粹不给犹太人生存机会的一系列疯狂行为,却发现鲁怀山心情很不好,跟平常没什么两样。普济州(王雷 饰)多次询问鲁怀山为何出事,终于得知鲁怀山妻儿被日本炮弹炸死的不幸消息。鲁怀山为了维持与德国的关系,决定不顾外交部的软弱,不再向德国低头。他决定发放所有剩余的签证。鲁怀山非常感谢普济州在中国和奥地利所做的一切,但他不希望普济州参与向犹太人发放签证的事情。他要自己完成下一个指标。但普济州无法接受这种无视他人生命的冷漠态度。他拒绝了鲁怀山的交易,并向他讲述了自己在上海的经历。他告诉鲁怀山,上海的犹太人知道他的外交官身份后激动得热泪盈眶,而他却羞得热泪盈眶。于是他向上海的犹太人承诺,他会尽最大努力获得签证,让更多无辜的犹太人离开奥地利。