1938年,淞沪会战打响,上海从天堂变成了战场。11月11日,上海沦为日本殖民地。普济州(王雷 饰)的婚礼也按计划在同一天举行。这是濮瑶两家人的联姻,是普济州父亲未经允许就做出的决定。为了挣脱老式婚礼的束缚,普济州抛下新娘姚嘉丽(张静静 饰),独自前往码头,前往中国驻奥地利领事馆。以前,普济州很想参军报效国家,但父亲坚信现在的国家需要更多的外交人才,所以普济州决定去领事馆贡献自己的力量。那一年,德国入侵奥地利,希特勒威逼利诱奥地利政府就范,毫无抵抗。普济州和外国女子躲在街边的电话亭里避雨。一个躲雨的小偷偷了一个陌生人的钱包。普济州见义勇为,帮他拿回了钱包。这位外国女士感谢了普济州,并互相报了自己的名字。当普济州回到电话亭时,他发现自己的行李被偷了。普济州向总领馆汇报。鲁怀山(陈宝国 饰)副总领事对普济州的家庭背景非常了解。他认为普济州是通过关系走后门来到这里工作的。由于之前的关系给鲁怀山带来了不小的麻烦,所以鲁怀山并没有等待。看到普济州在朋友家里不理他,也不给他任何工作,普济州很郁闷。德国党卫军在奥地利正在崛起。普济州在街上遇见了德国党卫军少校汉斯(JanRevai 饰)。汉斯得知普济州是中国人后,挑衅地说奥地利人已经变成德国人,中国人很快就会变成日本人。普济州回答说,中国人永远是中国人,因为奥地利用鲜花迎接德国,而中国则用炮弹攻击日本。结果,汉斯给普济州留下了不好的印象。没有工作安排,普济州在奥地利吃喝玩乐,畅游音乐之都维也纳。几天后,鲁怀山打电话给普济州,询问领事馆的专业知识。普济州无法回答,鲁怀山想趁机把他赶走。晚上鲁怀山去欣赏著名小提琴家海伦·米歇尔的音乐会,普济州知道前几天他遇到的外国女子就是著名小提琴家海伦·米歇尔。小提琴家罗莎也来到了音乐会现场。她的梦想是有一天成为像海伦·米歇尔一样伟大的小提琴家。由于罗莎长得和海伦·米歇尔一模一样,演唱会的保安误将她当成了海伦·米歇尔。呃,被好心领到贵宾室休息,并热情招待,罗莎也不好什么都反对,只好趁机去洗手间溜了。