功夫不负有心人,普济州(王雷 饰)终于等到了兰伯特先生。他假装成一个钓鱼朋友,与兰伯特先生聊天,赢得了兰伯特先生的信任。普济州已经定下了签证的交付时间,地点还是在河边。普济州回到大使馆,难掩兴奋之情,与吕秘书大谈特谈。鲁怀山(陈宝国 饰)冷静地签发了签证,告诉普济州要小心行事。满怀信心的济州回去和嘉莉、罗莎喝酒庆祝。然而第二天,普济州明明却十分谨慎,独自来到了河边。然而,麦可·蓝伯首先被秘密警察发现并被枪杀。普济州终于尝到了失败的滋味,而这种失败是生与死之间的痛苦。汉斯(JanRevai 饰)就像一个胜利的顽童,骄傲地向鲁怀山和普济州示威,而秘密警察的监视也充满了警告。大卫(PavelGaidos 饰)再次来到汉斯家等待行动的机会,但这一次汉斯主动朝大卫走去。他隐隐约约觉得,这个伪装的拾荒者就是从他枪口里逃出来的抵抗分子。再次失去机会,甚至暴露了自己的身份,大卫沮丧地回到了基地。汉斯让手下搜查罗莎的房子,他怀疑大卫和罗莎会再次见面。普济州至今想不通兰伯特的消息为何会被泄露,但他听了鲁怀山的劝说,放下了恐惧和心理负担,开始寻找另一位科学家——化学家威廉·艾塔曼。不料艾塔曼的实验室失火,传闻他已被葬身火海。另一方面,嘉莉注意到罗莎的奇怪行踪,对她产生了怀疑,于是跟踪罗莎,打听她的住处。