在上海,日军在街头猖獗。嘉丽回到家后,累得晕倒了。姚父见状心疼不已,守在嘉丽床边一夜,却始终无法问她为何回国。于是派老仆人到家去询问嘉丽的情况。嘉丽躺在床上,一言不发,喝了药,继续躺着。姚父很担心,让医生给女儿看病。医生说主要是心脏病。鲁怀山(陈宝国 饰)告诉济州,嘉丽已经到了他家,并告诉济州不要压抑自己的感情。是活还是不走,他得想清楚,不然就耽误了他们两个人的事情。济州向鲁怀山物理学家爱德华先生询问有没有消息,被告知不要打听与他无关的事情。康复后的大卫(PavelGaidos 饰)已经完全毁容,但他很高兴不用担心被秘密警察认出。大卫出门的第一件事就是确认罗莎是否在普济州(王雷 饰)家里,但最让他担心的事情发生了。他得知罗莎再次入狱。汉斯(JanRevai 饰)找到普济州,再次威胁他向外交部举报假签证。普济州知道汉斯不会轻易放弃这个诱饵,表示自己不在乎,想拖延时间再考虑对策。王参赞得知领事馆没能护送某人送死,担心这对中德关系不利,便来向鲁怀山发脾气,不明白他为何忘恩负义。