德国纳粹残酷地逮捕和迫害犹太人。罗莎发现她怀孕了,但他们对家乡的情况深感担忧。随着纳粹在奥地利推行武力政策,中国驻奥地利领事馆被迫更名并降格为维也纳领事馆。希特勒宣布:所有持有外国签证的犹太人都可以离开并获得自由。带着家人到维也纳任职的军人沃伦·汉斯(JanRevai 饰)与普济州(王雷 饰)面对面,笑称中国也会成为日本的领土,但普济州却被蔑视得噎住了。由于处境困难,犹太人纷纷涌向各国领事馆。知道签证实际上只由中国领事馆签发,大卫(PavelGaidos 饰)希望罗莎尝试一下。罗莎并不想去一个完全陌生的东方国家,而大卫似乎有难言之隐。普济州和鲁怀山(陈宝国 饰)在音乐厅听音乐会时,亲眼目睹了汉斯和SS在演出过程中带走了海伦·米歇尔。