戈登对艾伯特说出了藏在心底的秘密，原来加兰少校当初发现了一个极其邪恶的实体叫做朱迪，他和库珀、加兰少校三人制定了一个计划去寻找他，但是和朱迪接触过的人都接连失踪了。库珀失踪之前曾告诉自己：要是自己失踪了请戈登一定要找到他。刚说完，鹰嘴镇警局打来电话，说是他们找到道奇，马上就将所有的资料传输给他们。布什内尔将道奇留下的信息念给戈登听，戈登听后联想到库珀失踪之前说的话，说现在出现了两个库珀，而之前线人发来信息暗示他从监狱出来的库珀正在找加兰少校留下的坐标。塔米将道奇的怪异行为报告给戈登，戈登说这又是一起蓝色玫瑰案，他应该是知道道奇去了哪里。库珀开着车往双峰镇赶，随着他的逼近，监狱里的女人开始狂躁不安起来。库珀来到树林里找到加兰少校标记的地方，地面涌起了浓浓的雾气，天空中出现了一个巨大的漩涡，很快库珀就消失不见了。而在那个黑白的世界里，加兰少校的眼睛将发生的一切看在眼里，高大的消防员手指一挥，库珀就出现在双峰镇的警局外。安迪看到库珀热情的将他带到了杜鲁门的办公室，说要去将这个好消息告诉霍克。库珀面无表情的坐在杜鲁门对面，说还有些事情没有完全了结。就在两人对视时，道奇打电话进来了，杜鲁门一边接电话一边毫不放松对库珀的监视。两人几乎同时用枪对准了对方，不想露西从后面给了库珀一枪，库珀应声倒地。道奇在 电话里让那个杜鲁门千万不要接近尸体，一定要等着他来。监狱里的查德拿出鞋底的钥匙打开门准备逃走，被前来查看的安迪发现，查德用枪对准了安迪，不想被弗雷德狠狠的打晕在地上。安迪将他们带到了楼上，刚好看到库珀倒在地上。安迪将女人交给詹姆士，自己去接道奇去了。道奇来时，整个天变得昏暗起来，躺在地上的库珀被一群突然出现的人围着，用他伤口流出的血抹在脸上。很快库珀的肚子里涌出一颗巨大的球体，叫嚣着朝道奇扑过去。勇敢的弗雷德冲上去，说他命里注定有此一战。最终弗莱德不负众望消灭了这个邪恶的球体，道奇将戒指戴在库珀手上，库珀就慢慢的消失在大家的眼前。道奇问杜鲁门要北方大酒店的钥匙，说加兰少校告诉他的。库珀真正的回归了，成了那个独一无二的库珀。当巴比和戈登等人赶来时，库珀身上像是有一层光雾和大家隔离开来。库珀说今天发生的一切加兰少校都看在眼里，过去支配着未来，更是如此大家今天才能聚集到一起。女人慢慢的走进库珀，和库珀手心相对，慢慢的女人得脑袋上冒出了黑烟，黑烟散尽，一头红发的黛安站在库珀的面前。库珀带着黛安和戈登来到一扇门前，独立进去寻找真相。鲍勃早就等着他，说是有一个声音在两个世界吟唱“与火同行”。两人来到菲利普的地方，菲利普说库珀可以在这里见到朱迪，然后给了他提示。库珀又回到了双峰镇，劳拉和詹姆士秘密的约会被李兰发现，劳拉的举止有些反常，她一直在爱和内疚中纠结。就在和詹姆士分手后，劳拉看见库珀站在自己的面前，说是要带自己回家。劳拉说库珀曾经出现在她的梦中，库珀拉着劳拉的走慢慢的向小树林深处走去。突然劳拉消失不见，很快传来了她的惨叫声。而在劳拉的家里，楼上的惨叫声一直不停，莎拉冲下来将劳拉的照片狠狠的敲碎。