杜鲁门打电话给戈登，告诉他劳拉的日记对两个库珀可能意味着什么。艾伯特向塔米讲述了蓝玫瑰一号案件，称两名现场特工在一家汽车旅馆逮捕嫌疑人达菲时，发现达菲中弹倒地。她笑着说我就像蓝色玫瑰一样，然后死亡就消失在经纪人面前。另一个女人尖叫起来，特工发现她也是达菲。此后，达菲坚持否认自己杀过人，然后上吊自杀。逮捕她的两名特工是戈登和菲利普。塔米表示，蓝玫瑰不是天然产物，它应该是一种想法，是被召唤出来的。戴安来到办公室，艾伯特告诉她，众所周知，布里格斯少校二十五年前死于一场火灾，但最近几天才发现他死在鹿角。刻有“致亲爱的道奇——珍妮·E”，黛安说她的继姐妹是珍妮，她的姐夫是道奇，夫妻俩住在拉斯维加斯。戈登听后立即给拉斯维加斯警察局打电话，要求他们在最短的时间内查出道奇队的所有信息。放下电话，戈登想起自己做过的一个梦，梦见自己和莫妮卡约会，库珀也在场。莫妮卡说他们就像梦中的人一样，做梦并生活在梦中，然后莫妮卡问谁是做梦的人。戈登说他还梦见库珀说担心今天会发生不好的事情，菲利普出现又消失。在双峰镇，杜鲁门警长下令逮捕乍得并关进牢房。杜鲁门和霍克带着安迪和鲍比循着加兰少校留下的线索来到了森林深处的守夜人入口。烟雾缭绕的入口处，一个没有眼睛的裸体女人躺在地上，安迪发现她还活着。女人紧紧地握着安迪的手，努力想要告诉他们什么，却发不出任何声音。天空中出现了一个巨大的漩涡，安迪被吸入了一个神秘的空间。一个自称消防员的男子给了安迪一些东西，安迪看到了想要被烧死的老人、奔跑的女孩、外面躺在地上的裸体女人、死去的劳拉和两个库珀，最后看到了自己和年轻人男人。露西。消防员消失了，杜鲁门、霍克、鲍比回到了刚进来的时候。三人正纳闷，安迪抱着女人走了出来，说这个人很重要，有人想要杀人她，所以救她的事必须保密。安迪和露西把女人放在查德身边，对面的酒鬼随着女人的挣扎，发出断断续续的尖锐声音，惹恼了一旁的查德。詹姆斯和弗雷迪坐在仓库前聊天。弗雷迪经不起詹姆斯的恳求，称自己被卷入了一个巨大的漩涡。一个自称是消防员的男子告诉他找到一只毛皮手套，他会获得巨大的力量。弗莱迪按照消防员的指示找到了手套，却不小心将手套卖家打死了。这时，他想起了消防员告诉他的话，拿到手套后就来到了双峰，在那里他将找到自己的命运。詹姆斯问为什么选择他，弗雷迪说他也问过他，但是当他买了飞往双峰的机票时，他发现已经有人帮他买了机票。詹姆斯留下弗雷迪在外面等着，自己进去检查锅炉。莎拉独自来到麋鹿酒吧喝酒，一旁的男子想用粗口欺负她。莎拉问他是否相信他会吃掉他。那人不知道该怎么办了，莎拉活活摘下了他的脸，他的脑袋里出现了一只手和一排闪闪发光的白牙。莎拉猛地向男人倾身，男人的半条脖子被咬断，摔倒在地。莎拉再次闭上脸，发出一声尖叫。老板过来询问是否与莎拉有关，莎拉矢口否认。老板叫人报警，说等警察来了再说。莎拉看着老板，说这是一个谜。老板在她的注视下缓缓后退。在枪吧里，蒂娜的女儿向朋友们讲述了比利的怪异行为，舞台上，女歌手的歌声传遍了全场。