令人畏惧的訾有德(朱元浩 饰)带领特务的团队进入了陈家大院，试图寻找一些线索。然而，多次投篮后，訾有德却一无所获，只得一气之下将人带走。訾有德走后，骡子找到陈寿亭(侯勇 饰)，告诉了他真相。他说，他暂时放下喷漆室的工作来到这里，是因为担心陈寿亭的安全。他担心特务会伤害陈寿亭，所以冲动地杀了特务。听到这句话，陈寿亭大吃一惊，斥责骡子工作时的粗心鲁莽。骡子随口说一切都是他自己做的，想全部拿走。陈寿亭自然担心，于是将其藏在后院，在聚光灯下想出另一个计划。在陈寿亭的要求下，这头骡子不得不回家收拾东西，搬到陈家大院的院子里躲避聚光灯。家里，早先被骡子救下的女人秋云，在多日来的骡子精心照顾下，对骡子产生了暗恋，并答应与骡子同进退，感动不已。照顾骡子带着骡子去了陈家大院。主妇老吴被陈寿亭派去牵着骡子，前往陈家的宫殿。作为骡子的叔叔，老吴抱怨骡子做事鲁莽、不思考，给自己和陈家带来了无尽的麻烦。骡子道歉说他不会再这样做了。樱花社、武田(王伟华 饰)理事和吉村夏美少把原本由同业公会组成的所有高管和员工聚集在一起，开了一个聚会。聚会上各位董事各怀鬼胎，各方势力看似齐心协力，实则互相对立。作为叛徒，齐文海等人自然会点头、鞠躬、摇尾巴来讨好武田。但迫于形势，赵东军只好装蛇，表示会尽自己最大的努力为济南商界做出贡献，尽自己的一份力量。力量秋云随心所欲地跟着骡子，来到陈氏的王宫当仆人。友善的陈寿亭夫妇对他非常好，秋云的厨艺也非常受到陈寿亭夫妇的赞赏。周恺勤有意撮合穆勒和秋云，这个想法得到了陈寿亭的支持。陈寿亭夫妇接到杨雪的邀请，前往清音阁听戏。原来，为了完善清音阁的管理，改变被忽视的局面，雁丘花重金从北京请来了一些著名的戏曲演员来清音阁演出。陈寿亭和他的妻子正在听戏，这时骡子被召唤了。外面等骡子的正是特务团队。訾有德公开表示怀疑穆勒就是杀害特务的凶手。骡子一听，自然否认，转身要走，却被訾有德一脚踢倒在地。一旁的总统看到白穆乐很虚弱，顿时不相信他能成为能杀死特务的刺客，但訾有德却不这么认为。就在訾有德苦苦寻找有效证据时，訾文海(姚安濂 饰)劝儿子可以用一石二鸟的计谋来嫁祸骡子。据称，陈寿亭与孟掌柜的私人往来信息被特务团队捕获。为了杀人，陈寿亭命令骡子杀人。訾有德立即钦佩父亲的优雅。陈寿亭找不到骡子，非常担心。然而，清音阁的侍女小琪却因为受到訾有德等人的威胁而不敢告诉陈寿亭实情。陈寿亭走后，小七(麻庭茂 饰)把事情的原委告诉了燕秋，并威胁訾有德：如果他想救骡子，燕秋就必须亲自去找特务的团队。这边，因秦君尧将姚国强列入特务团队而导致穆勒被捕的消息立即传开。在特务队中，訾有德命令他的打手“芥末”与骡子比武，以测试骡子的真功夫。骡子这边，姚国强悄悄给骡子发信息，告诉他不要被欺骗，要坚持示弱，不要看到訾有德等人的破绽。