吕登标(程实 饰)半夜到鸿聚染厂仓库偷布，却被早有准备的骡子抓获。第二天一早，骡子将吕登标转交给鸿驹孔陈寿亭(侯勇 饰)，并将他交给陈寿亭。当得知自己曾经引以为豪的助手吕登标竟然做出如此鬼鬼祟祟的伎俩来挖自己的墙角后，陈寿亭忍无可忍，愤怒至极。然而，原本应该瑟瑟发抖的吕登标，此刻却突然转变了态度，似乎变得自信起来。随即，吕登标打发走了穆勒等人，去私下采访掌柜陈寿亭。从吕登标的口中，陈寿亭得知了一个令他惊恐的情况——他居然知道自己故意放火烧毁了鸿聚染厂，并归咎于外人。吕登标相当霸道地威胁陈寿亭，称自己第一次半夜和妻子偷布时无意中看到的，但他一直把这个秘密藏在心里，并没有告诉外人。它。陈寿亭大吃一惊，不禁暗自庆幸，于是他感谢吕登标的不报之举。吕登标此举看似示弱，实则是威胁。陈寿亭表示，他应该受到奖励和惩罚。不过，宏巨染厂的掌门人位置已经不能再交给吕登标了。对金钱持开放态度的吕登标也同意陈寿亭的处理方式，主仆之间达成了微妙的共识。吕登标回家后，向儿媳夸耀，说自己偷布不仅没有受到惩罚，还得到了冼大阳的赏赐。吕登标的儿媳妇对这种情况颇为不解，认为不靠谱。济南市宏巨在计划将宏巨染厂志愿者队伍迁往周村后，不能坐视不理。陈寿亭计划开设一家规模相对较小的染厂，让因原工厂被毁而闲置的染工们可以有工作做。吕登标被废黜后，陈寿亭将小染厂的新负责人交给了一个简单可靠的骡子。他要求骡子采购相应的原材料，尽快恢复染厂的生产。新工厂成立之初，受到日本军方特务部门严密监视的陈寿亭，不得不招待武田(王伟华 饰)厂长和吉村夏美少校，向他们作所谓的“汇报和说明”情况。对于兴建新红巨型染厂，武田厂长表示支持，但无论陈寿亭愿不愿意，他今后开办的所有工厂、企业、商号都必须由日军投资，才能紧密结合。监视陈寿亭的经济。一举一动都让他不敢出错。傍晚，以新津红菊染厂为首的骡子在街上遇见了逃走的秋云。原来，秋云就是在訾有德(朱元浩 饰)经营的军妓院里不肯屈服的男主角。当訾有德介绍的日军想用酒强奸她时，秋云激烈反抗后从军妓院逃了出来，被勇敢的骡子救了。红菊染厂的人们一开始并不喜欢秋云这个演员，但听了她的悲惨遭遇后，善良的人们都心生同情，愿意为她提供保护。共产党地下党的同志给秦君尧带来了坏消息。秦君尧的爱人杨庆壮烈牺牲在前线，奔赴国难。悲痛万分的秦君尧化悲愤为力量，在民族大义的道路上更加忠诚地前行。