庞天德(范雷 饰)对妓女束手无策。邱三奇(陈月末 饰)让偷鸡贼用刀划破他们的脸。妓女害怕了，只得招供。宫本报道称，邱三奇故意让她告诉日本人。军需部部长韩明灯(汤振明 饰)是日军的目标，邱三奇赶往南湾。松代将钱交给了两名妓女，宫本将她们送了出去。松城想要抓住韩明灯的仙舞，打算趁机杀死邱三奇，庆子做到了。邱三奇带着庞天德来到南湾军需处。他提醒韩明灯不要落入日本人的陷阱。韩明灯以工作为由，要求他们离开。邱三奇相信韩明灯晚上一定会去蔡湖营。清子看到邱三奇在河边钓鱼。当她转身要走时，看到孩子摔倒了，便将他扶了起来。当她抬起头时，邱三奇就站在她面前。他没想到她这么关心。那是他们过去常来的地方。邱三奇向清子提到了银谷，她便借口离开了。邱三奇计划晚上在蔡湖营行动是有心机的，韩明灯晚上来到相浩那里，宫本则带着自己的间谍在外面等待信号。庞天德和邱三奇也在外面戒备。清子躲到屋顶上。宫本率领手下闯入屋内，逮捕了韩明灯。韩明灯非常害怕。人们想要营救他们，邱三奇安排了鸡贼带人去阻止他们。邱三奇见到宫本揭露阴谋后，庞天德率领手下开枪将其击毙，屋顶上的清子则开枪射中宫本头部。庞天德按照邱三奇的计划在报纸上发布了消息，邱三奇假装受了重伤，而宫本等人则被当成了流氓。松本看到报纸后，指责松井无能。宫本的死让他非常愤怒。韩明灯被革职了。松本怀疑邱三奇是个骗子。清子见到松代后，指责他领导能力无能。松代要求她解释杀人事件。清子用扔铅笔的方式证明了错误的原因。松代看到消息后，让她先下去。邱三奇假装受伤回家。邱福林(陈宝国 饰)询问了他头部受伤的情况。邱福林假装牙痛。邱三奇知道是时候删除它了。松代准备向香月司令报告，在以后的行动中他会隐藏惠子。萧貂蝉意识到自己处境危险，松代准备接过邱福林的刀。邱三奇向邱福林讲述了蔡湖营枪战的真相。邱福林叮嘱他要小心一些。邱三奇最担心的是他的安全。邱福林告诉邱三奇，他的母亲是因为吃了有毒的西瓜而死的。邱三奇已经得知萧貂蝉是日本间谍。证据。邱三奇接到宋哲元(张志坚 饰)的电话后赶赴南湾。宋哲元让他调查那批军火失踪的情况。邱三奇出门时，见到了第29军219团团长吉兴文。纪兴文得知宋哲元去开会了。邱三奇与吉兴文一起来到卢沟桥。日本河滨旅队正在进行演习，邱三奇也提出了演习的方法。