土井原本打算杀了邱三奇(陈月末 饰)，送他去丰台，然后逼迫何应钦就范。打扮成尼姑的人是四名日本女子，她们是樱花派的成员，邱三奇被绑着。邱三奇被泼冷水后醒了过来。他假装昏倒，并骚扰了几名修女。艺人陆潇(田中千绘 饰)在发现并救出四名道姑时也被捕。樱花队即将开枪时，邱三奇得救，艺人的父亲却中弹不幸身亡。日本人得知樱花组失败的消息后，回去向土肥原(韩童生 饰)汇报。当土肥原看到他们的遗骸时，他发现他们的死亡与胡恩涛的死亡相似。土肥原相信邱三奇会重新出现。四尼姑之死只是他的诡计，阴谋还在后面。宋哲元(张志坚 饰)看到日本人提出的条件后大为恼火。他不能在原则问题上妥协。邱三奇在地摊上讲述了四个道姑的故事。宋哲元听说后，派马汉山(马岩 饰)去接他。马汉山询问了四位修女的情况，知道她们都是日本间谍。邱三奇去了北平军支部，邱福林(陈宝国 饰)听到儿子表现不错，心里松了口气。马汉山向邱三奇询问路上的情况，但邱三奇愚弄了他。土肥原听到街上的人议论邱三奇的胡言乱语，议论邱三奇为自己做了什么。到了1935年，平津及华北局势日趋紧张，北平城处境岌岌可危。日本人试图将中国北方变成第二个“满洲”，但没有成功，蒋介石采取了不抵抗政策。中央军、宪兵第三团撤出华北，北平市成为“非军事区”。由于北平市没有驻军，治安形势日益恶化。该团体由邱三奇领衔，受到中日两国的认可。邱三奇是出了名的花花公子，日本人和蒋介石都看重他，于是将“反共”的重任交给他，命他解开谜团，但他们自己却不知道。邱三奇是共产党。邱三奇一上任，就发现自己掉进了陷阱。日本人和蒋介石纷纷设下陷阱。他必须小心处理。如果他不小心的话，他就会被杀。土肥原会继续在邱三奇身上寻找可疑点，如果发现问题，就会杀了他。派出所所长潘对邱三奇当宪兵队长表示不满，但也只能说说而已。马汉山复兴会由地面活动转为地下活动，鸡贼成为邱三奇的秘密部下和得力助手。进出邱公馆的人遭到日本特务的盯上，邱三奇才回国。