邱三奇(陈月末 饰)让鸡贼传话给马汉山(马岩 饰)在广元茶馆见面。松井正穿着便衣赶往那里，老余和罗八(胡泽仁 饰)也在广元茶馆喝茶。他们的任务是揭露日军的阴谋。陆潇(田中千绘 饰)的到来让罗八和老余看到茶馆里有很多间谍。松井等人已经做好了准备。他注意到了陆潇(田中千绘 饰)，在日军想要行动的时候看到了马汉山来了。马汉山没想到日军会在那里。邱三奇率领宪兵队以逮捕马汉山为名冲进广元茶馆与松井谈话，罗八和老于(任洛敏 饰)已经趁乱离开。邱三奇的做法让土肥原(韩童生 饰)哑口无言，却惹恼了马汉山。马汉山假扮成乞丐，趁机上了邱三奇的车。听完解释后，马汉山明白了自己在做什么，两人商定了下一步行动。宋哲元(张志坚 饰)回到南湾后，召集了宪兵队。当邱三奇进来时，陆潇给他看了一本共产党的小册子。他要求庞天德(范雷 饰)烧掉它。陆潇承认她是共产党员。她知道日军已经看穿了。因为她的身份，邱三奇以留恋的名义要求她留下来。王克敏(秦焰 饰)雇了一个妓院女孩来准备游行，并想假扮成几个大学生。当邱三奇来到怡红路时，王克敏趁机从后门离开。进去后才发现场地被日本人预定了。邱三奇假装喝多了就离开了。抓住了日本人的把柄。第二天早上，邱三奇集结了宪兵队。王克敏向土肥原报告游行队伍已准备就绪。土肥原看到报纸上的文章后猜测是共产党干的。妓女们穿上校服，在街上游行。邱三奇看得出来，马汉山因为南京的命令而无法行动，这让邱三奇有些被动。邱三奇看到刘保义等人，命令他们上去游行闹事。王克敏假装来游行队伍中讲话，但游行队伍中的人并没有他想象的那么多。刘宝玉端了一碗尿给王克敏喝。后来发现是尿液，邱三奇准备等待机会。听到枪声后，邱三奇率部抓人，游行队伍被驱散。王克敏告诉邱三奇不要惹事，但邱三奇拒绝了。松井带着日军试图阻止，庞天德接到命令后率军增援。当土肥原命令人到达时，庞天德率领军警赶来。松井指责邱三奇违反了和美协议。邱三奇已经把内容背熟了。他指责这次游行是非法集会。邱三奇指责王克敏雇佣假学生。王克敏和日本人愤怒地离开了。邱三奇命人封队。他给附近的土肥原打电话投诉。松井汇报时，土肥原与他没有任何关系。土肥原见邱三奇之前仔细研究过和美协议，他想立即更换宪兵团。长的。邱三奇的所作所为让陆潇对他刮目相看，而土肥原在电话里说的话让邱三奇知道他要攻击他了。