邱三奇(陈月末 饰)回家后，听到邱雨烟(王梓诺 饰)在谈论狗字，邱福林(陈宝国 饰)就被带到了六国宾馆。邱三奇告诉邱雨烟不要相信任何人。邱福林在六国饭店门口看到了日本人的热情欢迎。他要求人们下车，并将人群和标语移走，否则他不会下车。土肥原(韩童生 饰)带人来到邱福林的车前。邱三奇看到了，让鸡贼开进去了。下车后，他责怪了偷鸡贼，并送人去了医院。邱福林命人驱走。鸡贼惊慌失措，说刹车坏了。邱三奇把狗字递给土肥原，他并不害怕，土肥原生气地把狗字撕了，他很尴尬，回到办公室后就开始砸茶杯，土肥原在记者和指挥面前颜面尽失。土肥原决定攻击共产党，想把邱雨烟弄进妓院。邱三奇回到团部后，看到宋哲元(张志坚 饰)已经到了，宪兵队也已经表明了对日军的态度。宋哲元听说他在六国宾馆为土肥原平反了。邱三奇怀疑狗字是日本人创造的。贼喊一招捉贼。邱三奇在宋哲元面前阐述了自己打倒土肥原的想法，陆潇(田中千绘 饰)则让邱雨烟约老余等人晚上见面。邱三奇想向宋哲元寻求帮助，宋哲元同意了。邱三奇让鸡贼去报社爆料。他故意捏造的，是为了应对日本人在报纸上所说的话。邱三奇只能用流氓的方式对付土肥原，庞天德(范雷 饰)马上就这么做。由于北京学生示威，反日浪潮席卷中国，土肥原受到军方的严厉批评。陆潇(田中千绘 饰)在宪兵队里没有找到邱三奇和庞天德，鸡贼对她产生了怀疑。土肥原看了晚报后看出了其中的奥秘。车祸会让他们即将发表的文章成为一个假笑话，所以土肥原不得不撤回这篇文章。他命人准备了一份礼物，送到孔府，以表达安慰。邱三奇见状，并不着急。他知道土肥原乱了，所以邱三奇回国后向邱福林请教。邱雨烟见到老余后表示，海燕通知他在北海公园见面，罗巴已经去了西安。邱福林的两个妃子在家也没闲着，时不时就会吵架。邱福林知道日军来捣乱，邱三奇已经做好了安排。他想抓住凶手，但又担心邱福林的安危。邱雨烟回到家后，看到日本政要送来的礼物已经放在餐厅里了。邱三奇让她回学校去，近期不要回家。土肥原准备在北海公园行动时穿着宪兵服装陷害邱三奇。他想利用共产党的手来对付邱三奇。