鸡贼已经把他在北海公园伏击的日本人全部抓获了。邱雨烟(王梓诺 饰)和老于(任洛敏 饰)幸免于难。宫本被带到邱三奇(陈月末 饰)面前。他声称杀死了共产党人。邱三奇识破了多伊哈尔的计划。南万教宋哲元(张志坚 饰)处理了。邱三奇要求邱雨烟和老余留下来作证人。在北海公园听到枪声后，土肥原(韩童生 饰)认为宫本已经成功了。他命令百姓散布宪兵杀了共产党的消息，正要给秦绍文打电话。邱福林(陈宝国 饰)正在家里和两个小妾打牌，邱三奇注意到房子上的脚印，意识到自己正朝自家的方向走去。刺客接到秋府的信号后潜入。邱福林回到房间休息。他吩咐四藤回去休息。屎就被他的小妾杀在门口了。她实际上是一名日本间谍。邱福林听到声音后，看到一个黑衣人，黑衣人赶紧跑开，邱三奇率领手下抓住了她，摘下面具后发现是路晓，邱三奇让庞天德(范雷 饰)照顾她。看到这些狗屎死掉后，邱三奇走到邱福林面前，邱福林要求他把这些狗屎埋掉。老余出现后，指责肖是日本人的特务。看到“狗”字后，邱三奇知道之前的凶手就是吕霄。路晓被护送回团部，邱三奇下令第二天早上之前不许任何人离开。袁绍文向宋哲文通报了宫本等人和陆枭被捕的情况，宋哲文命令邱三奇连夜审问特工，想要获取土肥原阴谋的证据。土肥原听到邱三奇关闭家门的消息，听到外面响起警报声。土肥原相信，陆枭绝对不会被错过。得知真正的海燕早已被取代，邱三奇审问了陆枭。她去天津抓罗八(胡泽仁 饰)，以为天亮后土肥原就重要了。宫本等人被送到军法处，庞天德才知道裕贵先生与日本人有来往。邱三奇对陆枭产生了怀疑，由贵先生将宫本等人被捕的消息告诉了土肥原。土肥原发现陆枭被捕了，非常惊讶。他相信山本惠子对日本的忠诚。是陆枭，他已经无法平静了。吕晓当时对邱福林的下属手下留情，邱三奇让鸡贼调走了吕晓。邱三奇听说于贵先生泄露了消息，非常生气，于是赶往南湾。当邱三奇离开宪兵队时，日本人也跟着他。他是故意把他们带进这个圈子的。邱三奇停下车，故意打开车门，以便他们看得清楚。日本陆军司令部召见宋哲元为土肥原说话。宋哲元接受了上封的挑战，平息了事态。他不想退缩。宋哲元计划将土肥原逐出中国北方。邱三奇提出了自己的建议，宋哲元邀请他参加联合会谈。为了压制此事，土肥原命令民众使用强制和恐吓手段。