松代回去后，向土肥原(韩童生 饰)汇报。土肥原指责他无能。殷汝耕(沙杰 饰)被宋哲元(张志坚 饰)叫去对抗邱三奇(陈月末 饰)。土肥原只好放弃。王克敏(秦焰 饰)和齐燮元(刘正亮 饰)去见土肥原，土肥原势必会赢得华北的独立。邱雨烟(王梓诺 饰)找到邱三奇，对他在北平散发传单表示感谢。她想知道何应钦来北平的目的。邱三奇告诉她不要太担心。他想回去给老爷子解释一下。陆枭见他们吵架，上前劝说。路啸请邱三奇去酒馆，他愿意去，邱三奇想起上次被救的时候，路啸问他罗霸是不是被他救了，邱三奇否认自己认识罗霸，并要求路啸问罗霸。齐燮元看到土肥原后，拿出狗字质问他。幸运的是，他乘坐防弹车逃脱了。王克敏希望日军进城驻守，这也正是土肥原的想法。邱三奇向陆枭承诺，土肥原将在半年内离开华北，陆枭向他保证，如果他离开，他什么条件都答应。土肥原、齐燮元、王克敏三人密谋让日军进城，他们计划为日军进城插手制造麻烦。邱三奇回国后，受到仇福临的质问。邱福临的两个妃子假装睡着了。邱三奇扶他出去的时候，被妃子们看见了。邱福林(陈宝国 饰)和邱三奇来到酒馆，两人聊起了王怀庆(王奎荣 饰)的电话。齐燮元借用了王怀庆的仆人，邱福林准备去跟北洋军阀的老臣们谈话，以坚定立场。邱三奇乔装成盲人算命先生，前往齐燮元打探消息。鸡贼发现齐燮元正在悄悄训练士兵。他和邱三奇四处走动，查看情况。他们看到土源从门口进来。齐燮元从全国各地招募仆人组建自卫队并宣布纪律。最后到达的人被枪杀了。土肥原看到邱三奇到来，有些惊讶。齐燮元质问邱三奇，并将他绑在柱子上。土肥原让人向宪兵队报告，说他想引发流血冲突。土肥原想借刀杀人。枪响之后，日军就有了出兵的理由。庞天德(范雷 饰)接到匿名电话后，知道邱三奇在天坛附近被捕，于是召集队伍赶了过来。当齐燮元命令王三(刘权有 饰)行动时，他不敢动。邱福林来到院子里指责齐燮元，齐燮元只得放了他们。邱福林让下人散去。军警赶到后，他们被吓跑了。王克敏和齐燮元绝望地离开，邱三奇本人也觉得此举危险，幸好邱福林及时出现。土肥原在动员军队进城时见到了王克敏和齐燮元。他对计划的失败非常恼火，于是通知河滨大队不要进城。土肥原明白邱福林前段时间是在装病。邱福林回家后，从姑姑那里听说她怀孕了。