邱三奇(陈月末 饰)决定用流氓手段对付土肥原(韩童生 饰)。他答应了土肥原提出的三个条件，一早就派兵保卫六国饭店，并将公开宣言交给了土肥原。土肥原明白，邱三奇是在等待机会。给邱三奇两天时间，派人给邱三奇施压。邱三奇找到马汉山(马岩 饰)，马汉山否认文艺复兴机构谋杀龙飞(柳文欢 饰)，并怀疑可能是共产党所为。陆潇(田中千绘 饰)提醒邱雨烟(王梓诺 饰)注意他的行踪，她暗中保护了他。邱三奇向马汉山提供了六国饭店的出席人员名单，并请他转发南京，解释龙飞因公去世的情况。邱三奇安排龙飞成为一名抗日战士。庞天德(范雷 饰)向土肥原传达了邱三奇的公开声明。土肥原看完后非常满意，称赞邱三奇的态度。他想要结果。明知鸡贼是马汉山的下属，邱三奇故意捏造刘三是马汉山的下属。正当邱三奇带兵抓人时，他看到宫本奉命加入行动。邱三奇带人来到马汉山的山洞，马汉山命令人们放下收音机开枪还击，邱三奇故意玩弄马汉山让日本人看到，马汉山开枪后悄悄撤退，当邱三奇让人赶往那里时，发现大楼里空无一人，宫本悄悄把桌上留下的东西藏了起来，那是马汉山和南京之间的电报。邱三奇会见了马汉山，给了他一个新的庭院，位于八大胡同附近。密码本是他们讨论之后故意留给日本人的。土肥原得知戴笠向马汉山发电报对6号线牺牲表示哀悼，他命人破译了电报的具体内容。王怀庆(王奎荣 饰)来到北平后，知道了日军的阴谋。他去看望了邱福林(陈宝国 饰)，却没想到邱福林病得这么严重。邱福林示意王怀庆带着水果离开。邱三奇带着庞天德来到六国宾馆。土肥原接近王克敏(秦焰 饰)并认识了龙飞。王克敏详细介绍了情况。他怀疑这是复兴会所为。土肥原命人去报社删除邱三奇的文章。他没想到龙飞在六号线上，邱三奇在六号上做文章是为了糊弄土肥原。土肥原认为龙飞是戴笠的下属。邱三奇拦住王怀庆不让他走。土肥原闻讯赶来六国宾馆查看情况。当土肥原见到邱三奇时，他问为什么不放他走。邱三奇以职责为借口。土肥原答应后，故意对楼上的人大声说话。他告诉邱三奇不要担心他的名誉。邱三奇装出意外，土肥原无奈说龙飞抗日。邱三奇命人将写好的狗字送给六国宾馆的人。